Выступление Татьяны Веллер, инвестиционного директора по гостиничному бизнесу ПФГ "Сафмар", соучредителя компании "Азент", многолетнего руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL.
Первое и самое главное -
У нас уникальная отрасль потребительского сектора - если все остальные сервисные отрасли конкурируют за потребителя по месту его проживания, то в туризме потребитель перемещается по земному шару к месту оказания услуги. И при открытых границах это означает что мы все тут, в России, конкурируем за потребителя не столько между собой, а сначала на международном рынке, а и только потом уже между собой за тех, кто сделал выбор в пользу России.
И это в равной степени касается наших сограждан. Для большинства из них проблем пересечения границ с точки зрения туризма не существует.
Второе - у нас туризм это отрасль, которая генерирует чистый убыток для экономики страны в размере примерно 18% внешнеторгового сальдо и почти 40% от счета текущих операций. Чистый минус для экономики каждый год - десятки миллиардов долларов, а с мультипликатором - почти 100 миллиардов. И каждый миллиард долларов потерь это потеря около 100.000 прямых рабочих мест, если опираться на существующее соотношение по данным Росстата.
Вот для сравнения две страны. Россия - отток денег с туристами 36 миллиардов долларов, приток с туристами из дальнего зарубежья 9 миллиардов. Чистый минус 27 миллиардов. И еще порядка 11 миллиардов тратят наши за рубежом. По покупкам такс фри туристы из России в Евросоюзе устойчиво занимают третье место после китайцев и американцев. А вот Турция. Приток денег с туристами 34 миллиарда за тот же 2019 год, а отток 4. Прямой доход экономики 30 миллиардов. Таких сравнений можно привести более чем достаточно, но никто не поднимает вопроса почему так происходит. Почему мы постоянно в минусе. Причина очень простая -
Наш продукт по цене и качеству никак не может конкурировать с туристическими зарубежными центрами, которые не на словах, а на деле занимаются извлечением доходов из туризма. А не конкурентен он не столько из-за климата, а в первую очередь потому что все ключевые для создания продукта параметры, которые определяются государством - землепользование, фискальная нагрузка, таможенные пошлины на необходимые комплектующие при строительстве и операционной работе, стоимость, сроки и условия кредита, организация землеотводов и инфраструктурное обеспечение, визовый режим - все это в разы, а в некоторых случаях в десятки раз выше, дороже, дольше и неопределеннее, чем у иностранных конкурентов.
И поэтому
Любая попытка сделать что-то конкурентоспособное с иностранцами, но по такой же цене для потребителя, уводит проекты в минус еще на стадии финансовой модели. И мы приходим к тому что есть сейчас - или за те же деньги что у зарубежных конкурентов, но значительно хуже качество, либо такое же качество, но в разы выше по стоимости.
Либо работать с ежегодными миллиардными убытками и ВЭБ, например, прекрасно знает как такие проекты выглядят на практике.
Отсюда три тезиса:
Тезис I
При свободе трансграничного движения капитала
Нет ни одной причины инвестировать в Россию до тех пор, пока рентабельность инвестированного в тур.инфраструктуру капитала будет в рублях меньше процента, а операционная менее 3% - и это в рублях. В мире достаточно туристических центров с рентабельностью капитала 12-20% годовых в долларах, а в некоторых и до 34%.
И у них у всех система регулирования развития туристической инфраструктуры была устроена примерно одинаково. Пока мы не поймем что нам не требуется изобретать что-то свое фрагментарно, что это должен быть комплексный подход, где главные цели, система госрегулирования и меры развития отрасли должны обеспечивать высокую рентабельность инвестиций, где именно высокая рентабельность обеспечивает приток инвестиций в конкурентоспособные на мировой арене проекты и в конкуренцию качеством во всех его проявлениях, мы никуда не сдвинемся. И для этого достаточно взять целиком уже проверенные практикой зарубежные комплексные решения госрегулирования развития туристических центров и потом их совершенствовать, если их окажется недостаточно.
Тезис II
Тезис о развитии внутреннего туризма при условии открытых границ просто не имеет смысла -
Мы существуем не в безвоздушном пространстве, а конкурируем с иностранными центрами туризма как за наших граждан, так и за граждан других стран. И пока мы не поставим себе целью сделать соотношение цены и качества для потребителя, а рентабельности капитала для инвестора более интересным, чем у популярных зарубежных центров туризма, никакого развития отрасли на практике у нас не будет.
Единственный способ достичь успеха в развитии туристической отрасли и сделать ее из убыточной для страны хотя бы с нулевым балансом - победить в международной конкуренции за инвестора и за международного потребителя. Будет хорошая рентабельность капитала, будет и конкурентный на международном рынке продукт и тогда россияне сами будут делать выбор в пользу туризма внутри России.
Тезис III
Почему тезис о том что привлечь российского потребителя можно только победив в международной конкуренции экономически крайне важен? Очень просто - эта установка открывает для нас гигантский внешний рынок.
В радиусе 4 часов полета от Москвы, Сочи или Крыма проживает почти миллиард населения с душевым ВВП 26.000 долларов на человека и это страны с более 35% мирового ВВП. В радиусе 9 часов полета 2.5 миллиарда и 50% мирового ВВП с ВВП на душу 18.600 долларов. Для справки - у нас в 2020 году ВВП на душу стал уже 9.800 долларов.
То есть, даже в радиусе 3 часов полета от Европейской части России или Владивостока зарубежный рынок по покупательной способности больше нашего внутреннего в 25 раз. Мы могли бы работать и зарабатывать на нем огромную дополнительную валютную выручку для страны, но это невозможно, пока мы не увидим комплексного подхода, аналогичного тем странам, которые за 10-15 лет создали настоящие насосы экспортных доходов от туризма. Посмотрите какие налоговые режимы в этих странах, какие таможенные пошлины на товары. Мы даже за электроэнергию и воду платим уже дороже, чем платят в Лас Вегасе, Орландо, Дубае и лишь немногим меньше, чем в Сингапуре.
По данным Росстата,
Сальдированная рентабельность основных средств гостиниц и санаториев России за 2019-й год была менее 0,2%, операционная рентабельность 2,7%. Как вы думаете, какого инвестора увлекут такие цифры? Номерного фонда в РФ больше 1 миллиона, это больше, чем в Турции, Италии, Испании и почти столько же, сколько в Китае, но все это миниотели - 65% номерного фонда, 650.000 номеров - в гостиницах со средним количеством номеров 19 штук.
У нас этот бизнес это даже не малый, а микробизнес, никакой конкурентоспособной инфраструктуры современного уровня он просто не может создавать, чтобы малый бизнес процветал, необходима якорная инфраструктура и объекты, которые в современной туристической отрасли давно уже перешагнули планку бюджетов от 2 до 6 миллиардов долларов. Не будет таких якорей, создающих поток и известность территории, малый бизнес обречен заниматься каннибализмом и демпингом в борьбе за распределение того потока, который уже есть.
75% гостиниц в России - на УСН, из оставшихся 25% - на ОСНО больше половины санатории, которые по факту НДС почти не платят. И размер отелей и количество организаций на УСН и недоразвитость инфраструктуры для круглогодичной работы и качество - все это исключительно следствие государственного регулирования.
И последнее -
Причина взрывного роста туристических центров за рубежом была в том что их целеполагание - рост экспортных доходов и конкурентоспособности на мировом рынке через две цели. Государство интересовало увеличение экспортных доходов и внешнеторгового баланса, а инвесторов - высокая рентабельность инвестиций.
Это понятные, объективные цели. То есть, у них во главе угла экономические показатели, которые стимулируют всех участников, начиная с государства, искать способы развивать отрасль максимально эффективно и постоянно искать новые возможности. А у нас до сих пор используются случайным образом выбранные, противоречащие друг другу количественные цели, которые унаследованы еще со времен плановой экономики, где туризм был не отраслью экономики, а частью соц.пакета граждан СССР при полностью закрытых границах и задачи рентабельности, конкурентоспособности, прибыли не было.
Тридцать лет мы ставим перед собой эти количественные показатели в поголовье туристов, коек, номеров и тридцать лет туризм наносит экономике чистый ущерб, поскольку все эти показатели неизбежно приводят к достижению количества за счет качества, так хорошо нам знакомым по советским временам припискам и искажению отчетности, снижению рентабельности и потери конкурентоспособности.
Именно в этой разнице ключевых целей находится главное препятствие на пути развития развития туризма в России.
Нам пора хотя бы как-то определиться - где туризм это экономика, а где - соцкультбыт. И четко разделить эти два направления по целям, мерам регулирования и бюджетам.
